From 774821d46822790c469a0180270f3bbce393aad8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Nachou-u Date: Mon, 7 Sep 2026 22:45:10 -0300 Subject: [PATCH] docs: agregar manual de usuario y apuntarlo en readme --- README.md | 7 ++++ docs/MANUAL_USUARIO.md | 93 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 100 insertions(+) create mode 100644 docs/MANUAL_USUARIO.md diff --git a/README.md b/README.md index 5aba922..504a96b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -220,3 +220,10 @@ Los mensajes de commit deben seguir esta estructura: - `test:` Agregar o modificar pruebas. *Ejemplo:* `feat(gastos): agregar soporte multidivisa para proveedores` + +--- + +## Documentación y Manuales + +- [Manual de Usuario Final](docs/MANUAL_USUARIO.md): Guía paso a paso sobre cómo utilizar el ERP, registrar gastos, el flujo de aprobación y monitorear proyectos. + diff --git a/docs/MANUAL_USUARIO.md b/docs/MANUAL_USUARIO.md new file mode 100644 index 0000000..e977806 --- /dev/null +++ b/docs/MANUAL_USUARIO.md @@ -0,0 +1,93 @@ +# Manual de Usuario - EFINTEL ERP + +Bienvenido al sistema ERP de Gestión Financiera y de Proyectos de EFINTEL. Este manual está diseñado para guiar a los usuarios (desde personal en terreno hasta la dirección de finanzas) en el uso de la plataforma. + +## Índice + +1. [Acceso al Sistema](#1-acceso-al-sistema) +2. [Dashboard Principal](#2-dashboard-principal) +3. [Módulo de Gastos](#3-módulo-de-gastos) + - [Registrar un Gasto](#registrar-un-gasto) + - [Flujo de Aprobación (3 Pasos)](#flujo-de-aprobación) +4. [Módulo de Proyectos](#4-módulo-de-proyectos) +5. [Exportación y Reportes](#5-exportación-y-reportes) +6. [Panel de Gestión (Solo Administradores)](#6-panel-de-gestión) + +--- + +## 1. Acceso al Sistema + +Para ingresar al ERP, diríjase a la URL proporcionada por su equipo de TI. +1. Ingrese su **Nombre de Usuario** o **Correo Electrónico**. +2. Ingrese su **Contraseña**. +3. Haga clic en **Iniciar Sesión**. + +> **Nota:** Su cuenta debe tener asignado un Rol específico (ej. Colaborador, Director de Proyecto, Finanzas). Las pantallas y opciones que verá dependerán directamente de su rol. + +--- + +## 2. Dashboard Principal + +El Dashboard es el panel de control inicial donde podrá visualizar indicadores clave de rendimiento (KPIs): +- **Gastos del Mes**: Sumatoria de todos los gastos procesados durante el mes en curso. +- **Gráficos Estadísticos**: Desglose de gastos organizados por *Categoría* y por *Proyecto*. +- **Estado de Proyectos**: Conteo de proyectos activos, en pausa, terminados o en borrador. +- **Actividad Reciente**: Listado de las últimas transacciones cargadas al sistema. + +--- + +## 3. Módulo de Gastos + +El corazón del ERP es la trazabilidad de los gastos operativos y viáticos. + +### Registrar un Gasto +Para declarar un nuevo gasto o viático, siga estos pasos: +1. En el menú lateral, diríjase a **Gastos > Registrar Nuevo**. +2. Seleccione el **Proyecto** al que se imputa el gasto. +3. Ingrese el **Monto**. *Nota: El sistema maneja conversión automática si requiere ingresar montos en dólares (USD).* +4. Clasifique el gasto usando una **Categoría** (ej. Alimentación, Transporte, Herramientas). +5. **(Obligatorio)** Suba los documentos de respaldo fotográfico o PDF (Boletas, Facturas). El sistema permite carga múltiple de archivos. +6. Haga clic en **Guardar**. + +### Flujo de Aprobación + +EFINTEL utiliza un flujo riguroso de tres pasos para garantizar la transparencia: + +* **Paso 1: Ingreso (En Revisión)** + Cuando usted registra un gasto, este entra automáticamente en estado "En Revisión". En este punto, la documentación puede ser auditada. + +* **Paso 2: Elevación (Solicitud a Finanzas)** + Si los comprobantes están correctos, el **Director de Proyecto** o el **Administrador** aprueba y "Eleva" el gasto a Finanzas. + *(Ojo: Los gastos elevados ya no se pueden modificar ni eliminar).* + +* **Paso 3: Liberación (Pagado)** + El equipo de **Finanzas** recibe la solicitud en la bandeja de *Cuentas por Pagar*. Una vez realizada la transferencia bancaria, Finanzas marca el gasto como **Liberado/Pagado**. Esto deduce el costo del presupuesto del proyecto. + +--- + +## 4. Módulo de Proyectos + +En la sección **Proyectos**, los Directores y Administradores pueden monitorear la salud financiera de las obras: +- **Resumen Financiero**: Ingresos, Gastos Totales, Saldo Neto y Presupuesto Restante. +- **Fases de Cobro**: Permite establecer hitos (ej. 30% Anticipo, 70% Entrega) para llevar un control del flujo de caja. + +--- + +## 5. Exportación y Reportes + +Para realizar cruces de información contable, el sistema permite la descarga de datos en formato Excel/CSV: +- **Matriz de Gastos**: En el menú de Gastos, haga clic en `Exportar CSV` para obtener una sábana completa de datos. +- **Nóminas Bancarias (Solo Finanzas)**: Permite exportar un listado preformateado (RUT, Banco, Cuenta) con todas las deudas pendientes (Paso 2) agrupadas por proveedor, listo para ser cargado en la plataforma del banco. + +--- + +## 6. Panel de Gestión + +Esta sección es de uso exclusivo para **Administradores**. Aquí se configura el sistema: +- **Proyectos y Fases**: Alta de nuevos proyectos. +- **Categorías**: Clasificación contable. +- **Proveedores**: Directorio de proveedores con datos bancarios de pago. +- **Usuarios y Roles**: Gestión del personal y su nivel de acceso. +- **Configuración del Sistema**: Ajuste del tipo de cambio (Dólar) para cálculos automáticos. + +> **Soporte:** Si experimenta errores en la carga de archivos, asegúrese de que el documento no supere los límites de tamaño establecidos o consulte con el equipo de infraestructura técnica.